Convierte tus cuentas por cobrar en un Proceso de Cobranza
medible, automatizado y conectado a tu ERP y Bancos.
Desde 0,3 UF + IVA
por usuario al mes,
con automatización, metas
y control de recuperación
❤
- Dashboard de cobranza
- Procesos y metas
- Reglas automáticas
- WhatsApp y e-mail
- Pagos informados
- Conciliación bancaria
Dashboard de cobranza y visión de cartera
Reúne en una sola vista los indicadores que necesita administración para decidir a quién cobrar, cuánto recuperar y qué acciones requieren atención inmediata.
Cartera pendiente, clientes morosos, promesas vigentes y vencidas.- Antigüedad de cartera por tramos de mora y clientes con mayor deuda.
- Últimas gestiones, próximas acciones y pagos pendientes de confirmar.
- Filtros por período y comparación histórica de procesos de cobranza.
Procesos de cobranza con metas de recuperación
Organiza la cobranza por período. Cada proceso congela una fotografía de la cartera que vas a gestionar, permitiendo medir con precisión cuánto recuperaste y cuánto quedó pendiente.
- Define inicio, fin y fecha límite de las facturas incluidas en la campaña.
- Snapshot de clientes y facturas con neto, IVA, total, mora y saldo inicial.
- Metas por porcentaje o monto y seguimiento automático del cumplimiento.
- Cierre del proceso y continuidad de saldos pendientes hacia el siguiente período.
Morosos del proceso: cobra solo lo que corresponde
Cada campaña dispone de su propia vista de clientes morosos. Así trabajas únicamente con las facturas incluidas en ese proceso y evitas mezclar documentos nuevos o saldos ajenos al período.
- Cantidad de documentos, neto, IVA, total, recuperado y pendiente por cliente.
- Días de mora, clasificación, nivel de morosidad y prioridad de cobranza.
- Estado del cliente dentro de la campaña: sin gestionar, promesa, pago parcial, regularizado y más.
- Asignación de cartera por gestor y vista de “Mis clientes”.
Reglas automáticas, WhatsApp, e-mail y promesas de pago
Automatiza la gestión sin perder control. DoliOne permite definir reglas según días de atraso y tipo de gestión, manteniendo historial y próximas acciones para cada cliente.
- Recordatorios, seguimiento de deuda, promesas vencidas y avisos de suspensión.
- Mensajes por WhatsApp y e-mail con contenido adaptado al nivel de cobranza.
- Promesas de pago con fecha, monto, estado y alertas de vencimiento.
- Próxima acción, responsable, insistencias e historial completo de gestiones.
Pagos informados y verificación bancaria
Cuando un cliente indica que ya pagó, registra el aviso sin marcar la factura como pagada antes de tiempo. Administración puede verificar el movimiento y mantener trazabilidad hasta que el pago real quede aplicado.
- Registro de monto, fecha, referencia y comentario informado por el cliente.
- Estado “Pendiente de verificación” y bandeja central para Administración.
- Pausa preventiva de la fecha de corte mientras el pago es revisado.
- Confirmación automática cuando el pago real queda registrado en el ERP.
Mide recuperación real, notas de crédito y ajustes por separado
No toda disminución de deuda es dinero recuperado. El proceso distingue los pagos efectivos de notas de crédito y otros ajustes para que tus indicadores reflejen la realidad financiera de la cobranza.
- Recuperado efectivo basado en pagos reales registrados en DoliOne.
- Notas de crédito separadas de la recuperación de caja.
- Otros ajustes, condonaciones o castigos auditables por factura.
- Saldo final, efectividad y cumplimiento de meta calculados por campaña.
Asignación de cartera y trazabilidad por gestor
Distribuye la cartera entre responsables y conserva el detalle de cada acción realizada durante el proceso para medir productividad y efectividad.
- Asignación de clientes de la campaña a usuarios responsables.
- Gestiones, canal, regla aplicada, fecha, resultado y comentario asociados al proceso.
- Cartera asignada, recuperado, pendiente y cantidad de gestiones por responsable.
- Alertas para clientes sin gestionar, promesas vencidas y suspensiones próximas.
Pagos, conciliación bancaria y cierre del ciclo
Conecta la recuperación de cartera con tus medios de pago y la conciliación bancaria. Al registrarse un pago real, el proceso actualiza automáticamente la recuperación y evita mantener acciones de suspensión que ya no corresponden.
- Pagos parciales o totales asociados a las facturas cobradas.
- Conciliación bancaria integrada para apoyar la verificación de movimientos.
- Actualización del estado del cliente y eliminación de suspensiones cuando corresponde.
- Cierre formal de campaña con indicadores finales congelados para análisis histórico.
De una lista de morosos a una estrategia de recuperación medible
Compara procesos por mes y año, revisa cartera inicial, recuperado efectivo, ajustes, saldo final, clientes regularizados y cumplimiento de metas para entender cómo evoluciona realmente tu cobranza.
- Cartera inicial
- Recuperado efectivo
- Notas de crédito
- Saldo final
- Meta alcanzada
- Clientes regularizados
- Gestiones por responsable
Tu negocio es único. Tu ERP también debería serlo.
Más tiempo para crecer, menos tiempo en tareas repetitivas.
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