¡CRM y Ventas con visión 360° del cliente!
Desde 0,3 UF + IVA
por usuario al mes,
oportunidades reales y convertidas
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- Contactos
- Oportunidades
- Presupuestos
- Pedidos
- Agenda/Emails
- Reportes
Clientes, contactos y segmentación
Centraliza clientes, prospectos y proveedores. Categorización por segmentos, etiquetas y rubro; vistas por ejecutivo, zona o potencial. Conecta con Punto de Venta y Facturación para tener una ficha única por cliente.
Historial 360°: actividades, correos, documentos y compras.- Listas y filtros guardados por campaña o vertical.
- Privilegios por rol y asignación de cuentas por ejecutivo.
Oportunidades y embudos
Gestiona tu pipeline por etapas: lead, calificado, propuesta, negociación, ganado/perdido. Controla probabilidades, montos, pronóstico y tareas vinculadas, conectando cada oportunidad con Agenda y Proyectos cuando se convierten en implementaciones.
- Kanban con arrastrar/soltar y vistas por ejecutivo.
- Alertas por inactividad y fechas clave.
- Plantillas de etapas y motivos de pérdida.
Presupuestos, pedidos y facturas
Crea presupuestos desde oportunidades y conviértelos en pedidos y facturas en un clic. Usa listas de precios, impuestos y multi-moneda, todo integrado con Pedidos de Clientes y Facturación electrónica.
- Estados, aprobaciones y firma digital.
- PDF/Email con plantillas por idioma/segmento.
- Trazabilidad total: oportunidad → pedido → factura.
Agenda, tareas y comunicación
Programa reuniones, llamadas y tareas. Registro automático de correos y acciones. Usa la Agenda DoliOne para coordinar visitas, demos y seguimientos con todo tu equipo.
- Calendario compartido y seguimiento de actividad.
- Emailing segmentado y logs de envío/apertura.
- Plantillas de tareas y checklists.
Automatización y documentos
Registra interacciones automáticamente, dispara acciones por etapa/estado y adjunta documentos a la ficha del cliente u oportunidad, integrando todo con Gestión Documental de DoliOne.
- Reglas por evento (nuevo lead, propuesta, cierre).
- Plantillas de correo y documentos asociados.
- Bitácora y control de cambios.
Reportes y analítica
KPIs de conversión, pipeline y margen por producto/cliente. Exporta a CSV/Excel y comparte dashboards por equipo integrados con contabilidad y proyectos.
- Forecast por etapa y ejecutivo.
- Comparativas por periodo y campañas.
- Exportación y filtros avanzados.
Cobranza inteligente y automatizada
Acelera la recuperación de cuentas por cobrar con recordatorios automáticos, flujos de dunning por días de mora y links/QR de pago. Centraliza respuestas, promesas y evidencias desde el CRM para tener una vista única por cliente, y conecta con el módulo de Cobranza y Pagos.
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Registro de promesas de pago, agenda de seguimiento y bitácora con evidencias.
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Prioridad por riesgo: monto, antigüedad, probabilidad de cobro y segmento de cliente.
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Estados de cobranza sincronizados con ventas, facturación y
conciliación via Bancos y Caja.
Integrado con el resto del ERP
Conecta CRM con ventas/facturación, pedidos, proyectos, cobranzas y bancos. Un único flujo: oportunidad → pedido → factura → cobro → conciliación.
- DTE, precios y stock en el flujo comercial.
- Tareas y agenda conectadas a proyectos.
- Conciliación con bancos para cierre de ciclo.
Del desorden a la claridad: así se ve una buena gestión.
Haz que tu empresa funcione mejor, todos los días.
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