Tus clientes se atienden solos
Un portal conectado a tu ERP donde cada cliente ve sus facturas y las paga en línea, acepta presupuestos, hace pedidos desde tu catálogo y descarga sus documentos, sin escribirte para pedirlos.
Cuando cada consulta pasa por ti
Los clientes escriben para pedir una factura, preguntar cuánto deben o confirmar un presupuesto. Cada mensaje es una tarea más.
"¿Me reenvías la factura?"
Buscar y reenviar PDF a mano varias veces al día.
El cliente la descarga en su portal"¿Cuánto te debo?"
Pagos que se atrasan porque el cliente no tiene el detalle.
Facturas impagas con botón PagarPresupuestos sin respuesta
La cotización queda en el correo y nadie confirma.
Aceptar o rechazar en líneaPedidos por WhatsApp
Listas de productos que hay que transcribir al sistema.
Pedido desde el catálogo"¿Cuánto me queda en bodega?"
Clientes que guardan mercadería contigo y preguntan su stock.
Mis bodegas en el portalDatos desactualizados
Correos y direcciones viejas en la ficha del cliente.
El cliente actualiza Mi cuentaVe lo que debe y lo paga
El cliente entra y encuentra sus facturas al día, con lo pendiente destacado.
- Facturas con su PDF para ver en pantalla o descargar.
- Botón Pagar en las facturas impagas, con los medios de pago en línea que tengas activos, como Mercado Pago.
- Pago registrado en la factura cuando el medio de pago lo confirma.
- Inicio con resumen: por pagar, cotizaciones, pedidos y últimas facturas.
Vende sin intermediarios
Las respuestas y los pedidos del cliente llegan directo al ERP, sin transcribir nada.
- Aceptar o rechazar presupuestos abiertos; con la firma en línea activa, la aceptación se firma.
- Catálogo de productos con el precio de ese cliente.
- Carrito y envío del pedido, que llega como borrador para revisarlo o ya validado, según lo configures.
- Historial de pedidos con su PDF.
Su información, a su alcance
El portal también sirve para que el cliente mantenga sus datos y, si guardas mercadería suya, revise su stock.
- Mi cuenta: el cliente actualiza su correo, teléfono y dirección, y cambia su contraseña.
- Mis bodegas: asignas bodegas a un cliente y él ve el stock de sus productos en ellas, útil para maquila o almacenaje.
- Ingreso con tu marca: imagen de fondo y textos de bienvenida propios.
- Administración desde el ERP: creas las cuentas, cambias contraseñas y eliminas accesos.
Todo lo que el cliente puede hacer solo
Pago en línea
Facturas impagas con los medios que tengas activos.
Pedidos
Catálogo con su precio y carrito.
Un portal que no hay que alimentar
Las facturas, presupuestos y pedidos que ve el cliente son los mismos que están en DoliOne. No hay que subir archivos ni actualizar otra plataforma: lo que emites en el ERP aparece en el portal, y lo que el cliente hace en el portal llega al ERP.
Conectado a todo el ERP
Lo esencial sobre el portal de clientes
¿Qué ve un cliente en el portal?
Sus presupuestos, pedidos y facturas con el PDF de cada uno, un inicio con lo que tiene por pagar, sus cotizaciones y pedidos recientes, y la página Mi cuenta para actualizar su correo, teléfono, dirección y contraseña. Si lo activas, también ve el stock de sus productos en las bodegas que le asignes.
¿Mis clientes pueden pagar sus facturas desde el portal?
Sí. Las facturas impagas tienen un botón Pagar que abre el pago en línea con los medios que tengas activos, por ejemplo Mercado Pago. Cuando el pago se confirma, queda registrado en la factura.
¿Pueden aceptar un presupuesto en línea?
Sí. En los presupuestos abiertos el cliente puede aceptar o rechazar. Si tienes activa la firma en línea, la aceptación pasa por la página de firma.
¿Pueden hacer pedidos desde el portal?
Sí. El cliente ve un catálogo de productos con su precio, arma un carrito y envía el pedido. Tú decides si el pedido llega como borrador para revisarlo o ya validado.
¿Cómo se crea la cuenta de un cliente?
Desde DoliOne creas la cuenta del portal para el cliente y le entregas su acceso. Desde el mismo ERP puedes cambiarle la contraseña o eliminar la cuenta cuando ya no corresponda.
¿Se ve bien en el celular?
Sí. El portal tiene un menú pensado para celulares, y la página de ingreso puede llevar tu imagen de fondo y tus propios textos de bienvenida.
Te mostramos el portal donde las ven y las pagan → Agenda una demo
Que tus clientes se atiendan solos.
Te mostramos el portal con una factura por pagar, un presupuesto para aceptar y un pedido desde el catálogo.
Agenda una demo del portal Escríbenos por WhatsApp